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2023年头的两个预期差，上半年都被证伪和修正，干涉到下半年这两个预期会朝着哪个标的变化？CN从乐不雅-证伪-修正-悲不雅转向那处？US从悲不雅-证伪-修正转向那处？照旧这两个问题组成下半年市集的谜底。

中国经济最差的预期也曾出来，五穷六绝七翻身，当今经常的出台多样“策略”，其中枢是为了对冲背后潜在的风险点，当这些事情都浮出水面的技能，也即是最差的预期昔时的技能；

市集交游的是预期，过于乐不雅的技能交游严慎亚博百家乐，过于悲不雅的技能交游莫得更差即是好；

我并不会觉妥贴前的策略大略180°大扭转现时中国经济实质濒临的矛盾，更不会产生同样十多年前那样莫得积存现时这样多问题的职守下刺激一下就“火箭”上天凯旋过热的情况；

是以关于CN的评估，适合的交游一下“兜底”和“对冲风险点”就好了，2.6的中债暂时不错稳一稳，回弹到2.75亦然不错的；

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好意思国经济的荒谬韧性，这是上半年证伪的另一个市集大批的预期差，中间天然跟着硅谷银行等风险技能的波动带来了一定的预期扭捏，但到目下好意思国经济越来越多的迹象指向了“软着陆”，这个趋势我认为在悉数下半年都会连接的守护，目下好意思债收益率长端重回4.0，利差依旧有空间减弱回100BP以内；

简便说好意思国经济的韧性，取得是因为寰球化再调治，CN更多得要依靠自己里面分拨（擢升住户部门收入）入手内轮回；

现时的天下样式变化下，中好意思并不会同步周期，这小数其实很要津；US的软着陆依旧会对寰球估值体系起到扼制作用，关于寰球成本流动而言，现时的天下样式下，US的投资呈报和利率保握这样的水平，关于许多地区的资金大限度流入是不利的；

组合通盘看，我瞻望下半年中好意思利差不会很快的减弱，短期对CNY天然莫得了进一步贬值的压力，但也难大幅度鼓动增值许多，瞻望7-7.2之间踌躇，CN10Y在2.75近邻，US10Y在4-4.2近邻。

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